XSPRAY: GENOMFÖRT RIKTAD EMISSION 92 MLN KR, KURS 67 KR (NY)

(Lägger till: skickades första gången på torsdagskvällen)

STOCKHOLM (Direkt) Xspray Pharma har genomfört en riktad nyemission av 1.370.000 aktier som beräknas tillföra bolaget cirka 92 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen genomfördes till en teckningskurs om 67 kronor per aktie, att jämföras med torsdagens stängningskurs på 70:40 kronor. Rabatten blev därmed 4,8 procent.

Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande med Carnegie Investment Bank och Zonda Partners som rådgivare.

Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Unionen, Tredje AP-Fonden och Fjärde AP-Fonden, har tecknat aktier i emissionen, skriver bolaget.

"Bolaget anser att flexibiliteten i en placering utan företrädesrätt för befintliga aktieägare skapar de bästa förutsättningarna för att bredda aktieägarbasen bland institutionella investerare inför det planerade listbytet av Bolagets aktier till Nasdaq Stockholms huvudlista under 2019 och samtidigt tillföra kapital på ett tidseffektivt sätt", heter det vidare.