Leox Holding har tecknat avtal med AGS Capital Group, LLC (investmentbolag från USA) rörande så kallad ”Reserve Equity Financing”om upp till 5 000 000 USD (ca 35 000 000 SEK) i syfte att finansiera Leox-koncernens förvärvsstrategi och planerade expansion. Kapitalet kommer att tillföras Leox Holding etappvis under en period om 36 månader. I avtalet ingår även att AGS skall bistå med legalt stöd och IR riktad mot den amerikanska aktiemarknaden.
Avtalet är ett långsiktigt, strategiskt finansiellt partnerskap som ger Leox kontroll över hur och när kapital ska tillföras Bolaget, vilket ger en möjlighet att minska utspädning och negativ påverkan av aktiekapitalets struktur. Leox Holding får vid ett eller flera tillfällen möjlighet att påkalla nytt riskkapital via riktade nyemissioner. Vid varje sådant tillfälle tillförs Leox Holding kapital beroende på den volymvägda genomsnittskursen under en 15-dagars period samt den genomsnittligt omsatta volymen under samma period. Priset AGS betalar per aktie är 75 procent av denna genomsnittskurs. Den volym som tecknas kan uppgå till den genomsnittliga volymen gånger 2,5 eller mera. Avtalet löper under 36 månader med start den 1 februari 2012.
För varje emission förutsätts antingen bolagsstämmans godkännande eller bemyndigande till styrelsen att besluta om emission. Avtalet säkerställer koncernens förvärvsstrategi och möjliggör en mycket kraftig expansion de närmsta åren.
”Det är mycket glädjande att Leox Holding fått ett långsiktigt finansiellt samarbete med en kapitalstark partner. Nu får vi de resurser som vi behöver för att - via förvärv och organisk tillväxt - skapa en helt ny typ av ”Finanshus”, säger Stefan Nordström, VD Leox Holding.
“Vi är mycket glada över att få arbeta med Leox Holding som vi bedömer har en stor tillväxtpotential” säger Allen Silberstein, Chief Investment Officer AGS Capital Group.
Om Leox
Leox Holding AB (publ) är listat på NGM Nordic MTF sedan våren 2011 och bedriver verksamhet som holdingbolag med uppgift att genom finansiering och ändamålsenlig samordning förvalta och utveckla den verksamhet som bedrivs av Bolagets dotterbolag;
* Leox Corporate Finance AB – tjänster och produkter inom corporate finance
* Leox Inofficiella aktier AB - annonssajt för onoterade aktier.
* Börsvinnare Sverige AB – kapitalmarknadsinformation.
Om AGS Capital Group, LLC
AGS Capital Group erbjuder flexibla finansieringslösningar med eget kapital för såväl tillväxtbolag som mer mogna noterade bolag samt privata bolag med målsättning att bli noterade. Med kontor i New York, Hong Kong och Indien, har AGS Capital Group främjat utvecklingen för bolag i såväl USA som andra marknader runt om i världen. AGS Capital Group investerar i publika, noterade bolag och utför grundläggande analys med kreditrisk, teknisk analys av marknadstrender och bransch, utvärdering av ledningens erfarenhet och bolagsstrukturen. Ytterligare information presenteras på www.agscapitalgroup.com
För mer information kontakta Stefan Nordström, VD Leox Holding, på telefon 042-6005650.
