Opus slutför förvärvet av ESP Inc. i USA

Göteborg, Sverige, 2012-01-26 09:12 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
-- Strategiskt förvärv stärker Opus dotterbolag, SysTech International på USAs
marknad för bilprovning.
-- ESPs dominerande ställning på marknaden för försäljning av utrustning för
emissionskontroll kompletterar SysTechs position som ledande inom
management kontrakt för decentraliserad bilprovning.
-- ESPs produkter för emissionskontroll passar perfekt med SysTechs innovativa
utrustnings- och databas teknik som används vid bilprovningskontrakt.
-- ESP förväntas omsätta ca. 25 MUSD (169 MSEK *) under 2012, vilket ger en
tillväxt på ca. 65% för den befintliga Opus-koncernen.
-- Köpeskillingen uppgick till 9,7 MUSD, vilket inkluderar ett preliminärt
substansvärde om 5,2 MUSD, varav kassa utgör 0,3 MUSD.
-- <p align="left" dir="ltr">Förvärvet, som finansieras genom befintligt eget
kapital och banklån, kommer att bidra med ca. 0,05 kronor i nettovinst per
aktie från början av 2012.</p>

Opus Prodox AB (publ) (Opus-koncernen) meddelar idag att dotterbolaget Opus US,
Inc. har tecknat ett avtal med Environmental Systems Products Holdings, Inc. om
att förvärva 100% av aktierna i Environmental Systems Products, Inc. (”ESP”)
från Envirotest Systems Holdings Corp. som kommer att fortsätta att driva sina
centraliserade bilprovnings- och Remote Sensing program under namnet
Envirotest. Förvärvet omfattar samtliga av ESPs verksamheter i USA, Mexiko och
Kanada. Under 2011, förväntas ESP att generera cirka 27 MUSD i intäkter med mer
än 3 MUSD i EBITDA. Företaget har cirka 160 anställda.

Den totala köpeskillingen uppgick till 9,7 MUSD, vilket inkluderar ett
preliminärt substansvärde om 5,2 MUSD, varav kassa utgör 0,3 MUSD. Företaget
har ännu inte slutfört förvärvsanalysen. Opus förväntar att förvärvet
omedelbart kommer att bidra positivt till företagets resultat.

Lothar Geilen, VD för SysTech och Opus US, Inc., kommer också att bli VD för
ESP, när transaktionen är genomförd. ”I tillägg till SysTechs branschledande
teknik, kommer ESP att ge vårt företag förstklassig tillverkningskapacitet och
en excellent försäljnings-och serviceorganisation, som är bland de bästa i
besiktningsbranschen”, säger Lothar Geilen. Han tillägger, ”Vi välkommnar ESPs
anställda i vår organisation och vi kommer att fortsätta att fokusera på att
skapa goda relationer med både SysTechs och ESPs kunder. ”

Förvärvet kommer att kombinera styrkorna hos både SysTech och ESP, som till
exempel kompetent personal, teknologi och infrastruktur, vilket kommer att bana
väg för nya affärer och framtida tillväxt.

”Detta förvärv stärker ytterligare vår satsning på den amerikanska
bilprovningsmarknaden i vår globala strategi. Vi är glada att ha ESP med oss
när vi bygger ett av de ledande företagen inom bilprovning i världen. ”Magnus
Greko, VD och koncernchef för Opus-koncernen. ”Tillsammans kommer vi fortsätta
att ge excellent service till såväl SysTechs som ESPs kunder när förvärvet är
genomfört.”

ESP förväntas omsätta 25 MUSD under 2012, varav ca. 7 MUSD utgör kontrakt som
förväntas att löpa ut under de närmaste åren.

Finansieringen av förvärvet sker genom befintligt eget kapital och banklån.
Finansierande bank är Swedbank AB (publ).

* Beräknat med kurs USD / SEK om 6,77 per 25 januari 2012.

Denna press info finns på engelska på www.opus.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 91
E-post: magnus.greko@opus.se

Opus Certified Adviser
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Box 2108
SE-403 12 Göteborg
Sverige
Telefon: +46 31 745 50 00

——————————————
Opuskoncernens affärsidé är att utveckla, producera och sälja produkter och
tjänster inom Automotive Test Equipment, Vehicle Inspection Systems och Fleet
Management för den globala marknaden. Produktområdena inkluderar avgasmätare,
diagnosutrustning och automatiska testlinjer. Tjänster inkluderar drift av
obligatoriska bilprovningsprogram. Koncernen säljer sina produkter och tjänster
i över 50 länder och har cirka 170 medarbetare. Omsättningen 2010 uppgick till
cirka 230 MSEK. Opus aktier är listade på First North Premier, NASDAQ OMX.