Opus: Opus tecknar avtal om förvärv av ESP Inc. i USA

OPUS TECKNAR AVTAL OM FÖRVÄRV AV ESP INC. I USA

· Strategiskt förvärv stärker Opus dotterbolag, SysTech International på USAs marknad för bilprovning.
· ESPs dominerande ställning på marknaden för försäljning av utrustning för emissionskontroll kompletterar SysTechs position som ledande inom management kontrakt för decentraliserad bilprovning.
· ESPs produkter för emissionskontroll passar perfekt med SysTechs innovativa utrustnings- och databas teknik som används vid bilprovningskontrakt.
· ESP förväntas omsätta ca. 25 MUSD (162 MSEK *) under 2012, med en EBITDA-marginal på 12- 14%, vilket ger en tillväxt på ca. 65% för den befintliga Opus-koncernen.
· Köpeskillingen kommer att definieras i samband med att affären slutförs vilket planeras till början av januari 2012.
· Förvärvet, som finansieras genom befintligt eget kapital och banklån, kommer att bidra med ca. 0,05 kronor i nettovinst per aktie från början av 2012.

Opus Prodox AB (publ) (Opus-koncernen) meddelar idag att dotterbolaget Opus US, Inc. har tecknat ett avtal med Environmental Systems Products Holdings, Inc. om att förvärva 100% av aktierna i Environmental Systems Products, Inc. ("ESP"). Förvärvet omfattar samtliga av ESPs verksamheter i USA, Mexiko och Kanada. Bolaget räknar med att avsluta affären inom de närmaste trettio dagarna.

Lothar Geilen, VD för SysTech och Opus US, Inc., kommer också att bli VD för ESP, när transaktionen är genomförd.

- I tillägg till SysTechs branschledande teknik, kommer ESP att ge vårt företag förstklassig tillverkningskapacitet och en excellent försäljnings-och serviceorganisation, som är bland de bästa i besiktningsbranschen, säger Lothar Geilen.

Han tillägger:

- Vi välkommnar ESPs anställda i vår organisation och vi kommer att fortsätta att fokusera på att skapa goda relationer med både SysTechs och ESPs kunder.

Förvärvet kommer att kombinera styrkorna hos både SysTech och ESP, som till exempel kompetent personal, teknologi och infrastruktur, vilket kommer att bana väg för nya affärer och framtida tillväxt.

- Detta förvärv stärker ytterligare vår satsning på den amerikanska bilprovningsmarknaden i vår globala strategi. Vi är glada att ha ESP med oss när vi bygger ett av de ledande företagen inom bilprovning i världen, Magnus Greko, VD och koncernchef för Opus-koncernen.

- Tillsammans kommer vi fortsätta att ge excellent service till såväl SysTechs som ESPs kunder när förvärvet är genomfört.

ESP förväntas omsätta 25 MUSD under 2012, varav ca. 7 MUSD utgör kontrakt som förväntas att löpa ut under de närmaste åren.

Transaktionskostnaderna beräknas till ca. 0,5 MUSD, vilket kommer att belasta Opus-koncernens resultaträkning under fjärde kvartalet 2011. Finansieringen av förvärvet sker genom befintligt eget kapital och banklån. Finansierande bank är Swedbank AB (publ).

* Beräknat med en genomsnittlig USD / SEK om 6,47 på Jan-Nov 2011.

Denna press info finns på engelska på www.opus.se.

16 december 2011

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 91
E-post: magnus.greko@opus.se

Opus Certified Adviser
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Box 2108
SE-403 12 Göteborg
Sverige
Telefon: +46 31 745 50 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Opus Pressrelease 2011-12-16.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=7392

Om Opus
Opuskoncernens affärsidé är att utveckla, producera och sälja produkter och tjänster inom Automotive Test Equipment, Vehicle Inspection Systems och Fleet Management för den globala marknaden. Produktområdena inkluderar avgasmätare, diagnosutrustning och automatiska testlinjer. Tjänster inkluderar drift av obligatoriska bilprovningsprogram. Koncernen säljer sina produkter och tjänster i över 50 länder och har cirka 170 medarbetare. Omsättningen 2010 uppgick till cirka 230 MSEK. Opus aktier är listade på First North Premier, NASDAQ OMX.