LightLab Sweden: LightLab Sweden genomför nyemission med företräde för aktieägarna

LIGHTLAB SWEDEN GENOMFÖR NYEMISSION MED FÖRETRÄDE FÖR AKTIEÄGARNA

Styrelsen för forsknings- och utvecklingsbolaget LightLab Sweden AB, som utvecklar ny energieffektiv belysningsteknologi utan kvicksilver och andra miljöfarliga ämnen, har den 25 november 2011 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 34,2 MSEK före emissionskostnader.

Ägare som representerar cirka 22 procent av kapitalet har förbundit sig att teckna sina andelar av nyemissionen. Bland dessa återfinns Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen. Samtliga styrelseledamöter, VD och merparten av nyckelpersoner i ledningen har förbundit sig att teckna aktier. Utöver teckningsförbindelserna om cirka 7,6 MSEK omfattas emissionen av en emissionsgaranti på 18,1 MSEK. Emissionen är således garanterad upp till 75 procent eller 25,7 MSEK.

Bakgrund och motiv
Stora framsteg har under 2011 gjorts i utvecklingen av LightLabs teknologi. Detta bedöms möjliggöra produktionsetablering under 2012. Styrelsen i LightLab har under november 2011 formulerat Bolagets målbild för 2012 och 2013. Målet är att LightLabs teknik skall lanseras i produkter avsedda för allmänbelysning i huvudsak för inomhusbruk. Detta skall ske genom tillverkare i Kina som är inriktade både på inhemsk konsumtion såväl som exportmarknader. Lanseringen skall ske genom Bolagets samarbete med olika aktörer i tillverkningsledet. Den skall inriktas på produkter som har en konkurrenskraftig kostnadsnivå, har tekniska egenskaper som matchar dagens lågenergilampor och som är giftfria och kan klassas som miljövänliga.

Företrädesemissionen genomförs för att finansiera den fortsatta utvecklingen av Bolaget. Med den marknads- och utvecklingseffektiva organisation som framarbetats under det senaste året, har goda förutsättningar skapats för att nå de uppsatta målen.

Företrädesemissionen
Styrelsen för LightLab beslutade den 25 november 2011 med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 15 november 2011 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Ökning av aktiekapitalet och antal aktier
Bolagets aktiekapital ökas med högst 16 287 690 SEK genom nyemission av högst 81 438 450 B-aktier.

Emissionskurs
De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,42 SEK per aktie.

Teckningsrätt
Bolagets aktieägare, oavsett aktieslag, skall äga företrädesrätt att teckna nya B-aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger, varvid varje sådan aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna fjorton (14) nya B-aktier för varje helt femtal (5) befintliga aktier. Det innebär att innehavare av aktier på avstämningsdagen för varje befintlig aktie erhåller fjorton (14) teckningsrätter och att fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Teckningsförbindelser och emissionsgaranti
Ägare som representerar cirka 22 procent av kapitalet har förbundit sig att teckna sin andel av nyemissionen. Bland dessa återfinns Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen. Även merparten av medlemmarna i styrelsen och ledningen har förbundit sig att teckna aktier. Därutöver har en emissionsgaranti om cirka 18,1 MSEK lämnats av Erik Penser Bankaktiebolag och ett antal externa garanter. Nyemissionen omfattas därmed upp till 75 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Avstämningsdag
Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 2 december 2011.

Teckningstid och betalning
Teckning av nya aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning. Aktier som tecknas med företrädesrätt skall betalas tidigast den 5 december 2011 och senast den 19 december 2011.

Preliminär tidplan för nyemissionen
29 november 2011: Sista dag för handel inklusive rätt att deltaga i nyemissionen
30 november 2011: Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i nyemissionen
1 december 2011: Beräknad dag för offentliggörande av prospekt som beskriver nyemissionen
2 december 2011: Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen
5 - 14 december 2011: Handel i teckningsrätter
5 - 19 december 2011: Teckningstid
Omkring 23 december 2011: Offentliggörande av utfallet

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med förestående nyemission är Erik Penser Bankaktiebolag, som även agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen. Legal rådgivare till Bolaget i samband med förestående nyemission är Advokatfirman Lindahl KB.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller inom USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

För frågor hänvisas till:
Jan-Erik Lennefalk
Mob: +46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Mob: +46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Pressrelease 2011-11-25.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=7311

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig ljusteknologi. Tekniken innebär att ljus kan framställas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med mycket goda ljusegenskaper. Forskningen sker i Göteborg och laboratorieverksamheten är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLabs teknologi är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

LightLab Sweden AB (publ) Östermalmstorg 1, 114 38 Stockholm, Tel 08-442 05 50 Fax 08-5025 65 00 3

Mer information från beQuoted
Nyhetssida LightLab Sweden