Procast Media: Emissionen fulltecknad

Alla som tecknat sig i emissionen har erhållit full tilldelning. Den var garanterad till 100 procent genom ett garantikonsortium samt genom teckningsförbindelser från huvudägarna.

- Vi är nöjda med utfallet, säger John Bernström, VD i Procast Media. Tack vare emissionen kan vi nu satsa fullt ut på att bygga upp en stark dedicerad säljorganisation för reklam i det egna nätverket, samtidigt som den fortsatta expansionen av själva nätverket inte hämmas.

Totalt tecknades 2 163 733 units bestående av två nya aktier, en konvertibel och en teckningsoption. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 2.25 kr från den 1 januari 2011 t o m den 31 mars 2012. Konvertibeln med nominellt värde 1,70 kr, har löptid från den 1 juni 2010 fram till och med 31 mars 2013. Konvertibeln har under löptiden en årlig ränta om 10 procent och konverteringskursen är 2:55 kronor. Räntan utbetalas 31 mars och 30 september varje år. Konvertering kan ske under perioden 15 augusti t o m 15 september och 15 februari t o m 15 mars respektive år.

När emissionen är registrerad hos bolagsverket kommer handel med nyemitterade aktier, konvertibler och teckningsoptioner att upptas på AktieTorget.

G&W Kapitalförvaltning AB har agerat som bolagets finansiella rådgivare vid denna transaktion.

För mer information gå in på www.procast.se eller vänligen kontakta:
John Bernström, VD Procast Media AB, 08-586 158 00

Procast Medias affärsidé är att erbjuda medie- och kommunikationslösningar till privata och offentliga aktörer inom tandvård, hälsovård och sjukvård. Verksamheten bedrivs under de två varumärkena DENTVISION och MEDTV. Förutom försäljning av annonsutrymme härrör intäkterna från försäljning av de skärmar och system som krävs för att driva de nämnda kanalerna samt försäljning av tjänster och produkter avseende patient- och besökarkommunikation.
Procast Media är noterat på Aktietorget och omsatte 48 Mkr under 2009.


Se hela nyheten i Adobe Acrobat: http://www.aktietorget.se/pressdocs/ProcastMedia/55418/PROC 20100622 3.pdf